投資銀行
致力于打造全方位的資本市場(chǎng)服務(wù)平臺
為企業(yè)提供并購重組、私募融資、IPO、破產(chǎn)重整、新三板掛牌等專(zhuān)業(yè)財務(wù)顧問(wèn)服務(wù),根據客戶(hù)個(gè)性化需求,為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值,成為嫁接企業(yè)與資本市場(chǎng)的橋梁。
并購重組
協(xié)助企業(yè)整合企業(yè)內部的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、優(yōu)化資產(chǎn)結構、改善財務(wù)狀況,通過(guò)對企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)(收購、兼并)、剝離、置換等行為,剝離不良資產(chǎn)、配置優(yōu)良資產(chǎn),使現有資產(chǎn)的效益得以充分發(fā)揮,從而獲取最大的經(jīng)濟效益。
為企業(yè)尋找潛在的買(mǎi)方或賣(mài)方;
為企業(yè)選擇合適的收購時(shí)機提供建議;
向獵手公司或獵物公司提供企業(yè)估值等事項的咨詢(xún),協(xié)助企業(yè)參與談判;
協(xié)助獵手公司制定并購計劃與方案或協(xié)助獵物公司針對惡意的收購制定反收購計劃;
組建中介機構并協(xié)調其工作;
協(xié)助企業(yè)完成并購重組中涉及的其他事項及收購后的整合。
破產(chǎn)重整
針對可能或已經(jīng)具備破產(chǎn)原因但又有維持價(jià)值和再生希望價(jià)值的企業(yè),按照法律規定的程序,保護企業(yè)繼續營(yíng)業(yè),實(shí)現債務(wù)調整和企業(yè)業(yè)務(wù)重組,使之擺脫困境,恢復營(yíng)業(yè)能力并走向復興。目前已成功完成夏新破產(chǎn)重整。
協(xié)助企業(yè)尋找合適的重組方;
協(xié)助企業(yè)有效地處理政府、法院及其他相關(guān)部門(mén)之間的關(guān)系;
協(xié)調處理債權債務(wù)關(guān)系;
協(xié)助企業(yè)妥善安置職工;
協(xié)助企業(yè)提供破產(chǎn)重整方案;
協(xié)助企業(yè)完成破產(chǎn)重整或清算涉及的其他事項。
私募融資
包括私募股權融資及私募債券融資,對股權或債權融資方式進(jìn)行比較、選擇、建議和實(shí)施。
企業(yè)融資:為企業(yè)精心篩選和引進(jìn)合適的戰略投資方,協(xié)助企業(yè)進(jìn)行財務(wù)預測和價(jià)值評估,并在為企業(yè)量身設計方案的基礎上負責編制有關(guān)文件,協(xié)調中介機構開(kāi)展工作,協(xié)調交易內容和條款,協(xié)助企業(yè)報批和實(shí)施。
項目融資:協(xié)助企業(yè)編制項目融資的商業(yè)計劃書(shū),組織項目融資推介,安排商務(wù)談判并促成交易。
境內外IPO
根據企業(yè)實(shí)際情況,為企業(yè)境內外的上市提供咨詢(xún)、分析和方案設計等服務(wù)。作為項目協(xié)調人協(xié)調各中介機構開(kāi)展上市工作。
協(xié)助企業(yè)進(jìn)行財務(wù)規劃;
協(xié)助企業(yè)進(jìn)行IPO前的企業(yè)改制;
協(xié)助企業(yè)設計股權結構;
為企業(yè)設計合適的上市路徑(境內或境外)及方案;
協(xié)助企業(yè)進(jìn)行上市主體估值;
為企業(yè)選擇合適的上市時(shí)機提供建議;
對企業(yè)進(jìn)行上市相關(guān)事項的輔導,協(xié)助其應對上市相關(guān)問(wèn)題;
推動(dòng)企業(yè)進(jìn)行路演排練和最終定價(jià)發(fā)行。
新三板掛牌
為非上市公眾公司和非公眾股份有限公司提供規范股份轉讓服務(wù)的股份轉讓平臺。通過(guò)規范運作、適度信息披露、相關(guān)部門(mén)監管等,有效促進(jìn)掛牌企業(yè)健全治理結構,熟悉資本市場(chǎng),以實(shí)現其他形式的資本運作。
為企業(yè)新三板掛牌中介機構的選擇提供建議并進(jìn)行相應的協(xié)調工作;
協(xié)助企業(yè)對中介機構出具的掛牌相關(guān)協(xié)議、披露等提供建議;
協(xié)助企業(yè)進(jìn)行掛牌資格的申請及后續掛牌工作的開(kāi)展;
對企業(yè)在新三板掛牌中的其他問(wèn)題給予協(xié)助指導。